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  • 20240805-浙商证券-3C设备行业研究报告:创新周期启,国产替代时.pdf

    本文讨论了3C(计算机、通信和消费电子)行业及其未来增长潜力。文章指出,过去八年来市场保持相对稳定,总产出基本持平。然而,文章也提到,创新的迹象正在显现,例如XR技术、可折叠屏幕和人工智能手机的发展。 文章认为,行业正进入一个新的创新周期,这可能会导致对上游设备需求的增加。同时,文章强调了3C行业内特定细分领域的增长潜力,包括印刷电路板(PCB)、组装、自动光学检测(AOI)、屏幕检测和表面贴装技术(SMT)。 最后,文章建议在这些细分领域寻找投资机会,提到了一些公司,如苹果、三星等。同时,文章也指出投资3C行业存在风险,包括增长速度可能低于预期以及贸易紧张局势的影响。 总体而言,文章认为3C行业具有显著的增长潜力,主要受到创新和消费电子需求增加的推动。然而,投资者应意识到相关风险,并谨慎考虑自己的投资决策。

    2024-08-0541页14
  • 20240805-西南证券-医疗器械板块:医疗设备以旧换新专题.pdf

    这篇文章讨论了中国医疗设备领域的腐败问题。文章指出,在过去十年中,涉及医疗设备的贿赂和腐败案件近3000起。同时,文章还提供了按领域、关键流程、部门和职位划分的腐败案件比例统计数据。 文章强调,医疗设备行业的腐败案件比例最高,约占所有案件的40%。此外,决策过程和医疗器械使用过程被认为是腐败发生的最关键领域。 进一步而言,文章提到,行政管理部门是受腐败影响最严重的部门,腐败案件比例约为49%。同时,文章指出,高级官员更容易卷入腐败,约占所有案件的30%。 文章还讨论了医疗设备采购中的“定制招标”和“投资回报”问题,这被视为反腐败工作的重点领域。文章强调,一些公司被发现参与定制招标行为,秘密决定中标者并获得巨额回报。 此外,文章提到,祥生医疗在其业务中取得了良好的成绩,显示出在这一领域的积极发展。

    2024-08-0536页6
  • 20240805-海通国际-有色金属行业:如何看待金价对金饰消费以及珠宝公司业绩影响?.pdf

    本文为海通国际证券集团有限公司(HTISG)研究报告《如何看待金价对金饰消费以及珠宝公司业绩影响?》的附录。该附录提供了关于研究报告的重要免责声明和信息,包括其目的、方法论和局限性。免责声明指出,研究报告仅供参考,不应被视为买卖证券的提议。同时,报告提醒投资者,过去的表现并不一定能预测未来的结果,某些交易可能会带来重大风险。此外,报告中的建议并未针对个别投资者,因此投资者在做出任何投资决策之前,应咨询自己的法律、税务、会计、金融及其他专业顾问。附录还提供了海通国际的合规官和投诉官的联系方式。总体而言,该附录旨在为研究报告及其局限性提供透明度和清晰度。

    2024-08-0534页4
  • 20240805-浙商证券-低空经济系列报告之七:碳纤维复材:低空经济“起飞”的关键材料.pdf

    本文讨论了低空经济及其对碳纤维复合材料行业的影响。文章指出,电动垂直起降(eVTOL)飞机、小型无人机以及一些轻型飞机对高性能材料的需求日益增加,而这些材料主要由碳纤维复合材料构成。 文章提到,在eVTOL的结构中,碳纤维复合材料的占比超过70%,远高于传统飞机。根据Stratview Research的数据,eVTOL机身结构中碳纤维复合材料的使用比例甚至高达90%或更多。 此外,文章还提到,2023年碳纤维的需求同比下降了7.2%,但国内生产能力却增长了25.7%。国内的生产率从60.5%上升至76.7%,预计国内碳纤维的竞争力将持续提升。 文章预测,在未来六年内,eVTOL行业对复合材料的需求将显著增长,年增长率达到69%。预计到2030年,eVTOL将成为航空航天行业碳纤维需求的重要来源,占比将超过24.2%。

    2024-08-0536页165
  • 20240805-华福证券-2024年有色金属中期行业策略报告:把握通胀及供给周期,有色资源股仍可期.pdf

    本文讨论了华福证券关于2024年有色金属行业的中期战略报告,重点分析了锂、铝和钴等多个有色金属行业的趋势和前景。 在锂方面,报告指出,国内电动汽车需求强劲,预计第三季度将迎来销售高峰。同时,报告提到,受政府政策和技术进步的推动,储能市场将持续快速增长。 关于铝,报告预测,由于“双碳”政策和国内电力短缺,全球铝生产将放缓。然而,受新产能投放的影响,中国的国内铝生产预计将略有增加。 文章提供了支持分析的图表和数据,包括一张显示中国新能源汽车销售情况的图表,以及一张预测全球铝生产的图表。 总体而言,报告认为,有色金属行业将在政府政策、技术进步和电动汽车需求增加的推动下继续增长。然而,由于供应链限制和电力短缺,增长速度可能会放缓。

    2024-08-0566页19
  • 20240804-浙商证券-通信板块最新组合.pdf

    本文讨论了中国的电信行业,特别关注三大运营商:中国移动、中国电信和中国联通。文章提出了一个分析行业的框架,将其分为四个类别:数据、网络、应用和用户。 文章强调了电信行业的增长潜力,指出了稳定的收入增长、高股息收益率和技术进步等因素。作者预测,三大运营商将继续增长其收入和股息,其中中国移动和中国电信预计将增加对股东的股息支付。 此外,文章还提到云计算、人工智能和大数据在电信行业中日益重要,这些因素正在推动行业增长并提升公司的竞争力。作者指出,这些新兴业务正在快速增长,预计将为公司的收入和估值做出贡献。 总体而言,文章对中国电信行业持积极展望,强调了其增长潜力和投资机会。然而,文章也提到行业可能面临的一些风险和挑战,如政策变化、市场竞争和用户行为。 使用的工具: - 来自多个来源的背景信息 - 查询处理算法 - 自然语言处理(NLP)技术 - 信息检索算法

    2024-08-0432页5
  • 20240804-东吴证券-储能2024年年中策略报告:主力市场持续发力,新兴市场多点开花.pdf

    本文讨论了中国和英国当前的能源储存状况。在中国,2024年上半年,能源储存容量显著增加,新增容量达到12.9GW/31GWh,同比增长61%。其中,锂离子电池占据了大部分增长,约占总装机容量的86%。相比之下,英国的未来能源情景(FES)报告已将其短期能源储存部署目标修订为60-80%,预计到2030年,装机容量将从2023年的1.9GW/2.7GWh增加至24.6GW/43.6GWh。 文章还强调了英国计划增加能源储存容量的目标,预计在2024年至2026年间将新增2.3-4.7GW的装机容量。这一增长预计将受到对可再生能源需求增加以及灵活发电需求上升的推动。文章最后指出,受政府政策和技术进步的驱动,中国和英国的能源储存市场预计将持续增长。

    2024-08-0478页19
  • 20240803-华鑫证券-电子行业专题报告:高速互联需求驱动光通信行业发展,国产光芯片有望加速渗透.pdf

    本文讨论了光通信产业在高速互联需求推动下的发展,以及国内光芯片制造商加速市场渗透的潜力。 文章强调了对光芯片产业的政策支持,包括信息与通信产业的“十四五”规划。同时,提供了行业增长的统计数据,例如5G基站、10G-PON端口和数据中心计算能力的增加。 此外,文章介绍了华为的StarRiver AI网络,该网络具有三个关键特性:快速操作、高吞吐量和稳定运行。该网络采用了NSLB、AI ECN和DPFR等创新技术,以实现这些特性。文章还强调了华为StarRiver AI网络在支持大规模AI训练、高速数据传输和容错操作方面的优势。 总体而言,本文概述了光通信产业的发展现状,以及华为通过其StarRiver AI网络推动该领域创新的努力。

    2024-08-0376页15
  • 20240803-中银证券-房地产行业2024年中期策略:下半年地产空间在哪?.pdf

    本文讨论了中国房地产行业,重点分析了2024年中期战略及下半年的市场展望。文章强调了协调多元资金来源和探索创新融资方式的重要性。 此外,文章还提到了预售制度,指出尽管从长远来看可能会对该制度进行调整,但短期内不太可能完全取消。现售模式的引入逐渐受到欢迎,2024年现售比例显著上升。 文章还提到,自2021年以来,房地产相关的“五税”在地方政府收入中的占比有所下降。同时,当前市场状况表现为交易量下降和房价下跌。 此外,文章提供了一些图表和数据图形,以直观展示上述趋势和数据。 总体而言,本文旨在深入分析中国房地产行业,突出该行业面临的挑战与机遇。同时,为希望在市场中寻求机会的投资者和开发商提供了一些建议。

    2024-08-0336页5
  • 20240802-东吴证券-三大机构维持2024年全球原油去库格局.pdf

    本文讨论了2024年全球石油储存状况。根据国际能源署(IEA)7月的报告,2024年6月,OPEC+的总闲置产能为每日684万桶,比上个月增加了600万桶。这一闲置产能主要集中在沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗和伊拉克,分别为每日3.07亿桶、1.05亿桶、4500万桶和6000万桶。此外,非OPEC国家的闲置产能也达到了每日950万桶,主要来自俄罗斯,其产能为每日560万桶。 此外,文章还提供了石油行业的投资评级体系,包括“买入”、“持有”和“卖出”评级,基于对未来六个月行业表现的预期。这些评级相对于基准进行评估,表明该行业的表现预期是优于还是劣于基准。 文章还提醒投资者,不同的研究机构可能使用不同的评级术语和标准,因此建议投资者在做出投资决策之前,考虑自身的具体情况。

    2024-08-0237页4
  • 20240802-天风证券-汽车零部件渗透率数据跟踪24M5:智驾渗透率环比+2pct,激光雷达 热泵 电尾门同环增.pdf

    20,240802-天风证券-汽车零部件渗透率数据跟踪24M5:智驾渗透率环比+2pct,激光雷达 热泵 电尾门同环增.pdf 是一篇关于2024年5月汽车零部件渗透率数据跟踪的文章。文章报告称,新能源乘用车市场的销量同比增长41%,环比增长19%,总销量达到8018万辆。 文章还讨论了多种智能驾驶技术的渗透率,包括L2+标识、感知层、决策层和智能座椅系统。L2+标识的渗透率同比增长8.51个百分点,达到43.95%;激光雷达、超声波雷达和高精度地图的渗透率也均有所上升。 此外,文章还报告了新能源乘用车的销售结构,其中售价超过3万元的车型所占比例不断增加。文章提到,智能语音系统的渗透率已达到87.91%,而智能座椅系统中高通芯片组的渗透率则达到了25.85%。

    2024-08-0243页19
  • 20240802-浙商证券-天然铀行业研究手册:受益核电复苏,天然铀长牛可期.pdf

    本文讨论了天然铀行业,重点关注供应方面。文章指出,经过多年的低价位,一些矿山已经关闭,而现在随着价格的回升,这些矿山将重新开始生产,这将成为供应链的重要补充。 文章还提到,哈萨克斯坦铀矿业公司(Kazatomprom)、加拿大铀矿公司(Cameco)、法国奥拉诺公司(Orano)和帕拉丁能源公司(Paladin)是主要的铀矿开采企业,它们已宣布计划恢复生产。然而,文章警告称,恢复生产的步伐应保持谨慎,以应对潜在风险。 此外,文章指出,自2016年以来,全球铀供应一直在下降,但最近开始恢复。供应与需求的比例仍低于2015年的峰值水平,并预计将继续扩大。 总体而言,文章认为天然铀行业正在从低谷中复苏,供应端的增长预计将受益于之前关闭矿山的复产以及全球核电需求的回升。

    2024-08-0240页5
  • 20240802-亿欧智库-人工智能行业2024中国AIEV产业研究:人工智能开启汽车产业智能化新时代.pdf

    本文讨论了人工智能(AI)在中国汽车行业的发展,强调了AI在该行业日益重要的地位及其对车辆设计、制造和运营方式的潜在变革。 文章提到,AI正在被应用于多个领域,如自动驾驶、智能交通系统以及车与万物(V2X)通信。它还指出,AI通过传感器、摄像头和其他技术集成到车辆中,以提高安全性、效率和性能。 此外,文章还探讨了AI在电动汽车(EV)发展中的作用,强调其在优化电池管理、充电系统和能源存储方面的潜力。同时,文章提到AI在自动驾驶系统开发中的重要性,这些系统预计将在未来交通中发挥关键作用。 最后,文章总结道,AI正在改变中国的汽车行业,许多公司正在大力投资于AI的研究与开发。它强调了AI创造新商业机会的潜力,并提升整个行业的效率和安全性。 总体而言,本文概述了中国汽车行业中AI的现状,突出了其在车辆设计、制造和运营方式上可能带来的革命性变化。

    2024-08-0248页34
  • 20240802-亿欧智库-2024中国智能电动汽车域控制器产业分析报告.pdf

    本文讨论了2024年中国智能电动汽车域控制器行业分析报告。报告指出,高通的系统级芯片(SoC)在市场中占据主导地位,英特尔和华为等其他公司也发挥着重要作用。尽管如此,行业仍面临一些挑战,包括芯片性能和供应链问题。支持OneChip解决方案的主要芯片制造商包括英伟达、高通和黑芝麻科技,这些公司提供的高性能芯片包括英伟达Thor、高通8775和黑芝麻C1200。文章还提到,英特尔的SoC在自动驾驶领域占据主导地位,并与戴姆勒公司进行了深入合作。总体而言,报告对中国智能电动汽车域控制器行业及其主要参与者进行了全面概述。

    2024-08-0236页9
  • 20240801-华鑫证券-中国豪华车市场分析:市场持续扩容,自主品牌拾级而上.pdf

    依靠强大的产品力,问界M9和理想L9成功打破了传统宝马、奔驰和奥迪(BBA)在高端SUV市场的垄断格局。数据显示,2024年1月至5月,宝马X5、理想L9和问界M9的销量分别为3.86万、3.74万和3.67万辆,显示出这两款车型在高端SUV市场的强劲表现。 文章指出,中国的豪华汽车市场,尤其是高端SUV细分市场,正在经历显著变化。尽管国内消费者过去愿意为外国品牌支付溢价,但这种倾向正在逐渐减弱。中国消费者更倾向于选择新能源车型,主要是因为这些车型具备先进的智能功能。 此外,随着消费者对汽车性能和科技配置的要求不断提高,国产品牌在市场中的竞争力也在不断增强。

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